郵儲銀行披露A股IPO招股書 六大行“A+H”上市收官在即

　　本報記者 張漫游 北京報道

　　繼6月12日郵儲銀行發(fā)布公告稱，該行A股上市獲中國銀保監(jiān)會批復(fù)之后，6月28日，中國證監(jiān)會披露了郵儲銀行A股招股書。國有六大行“A+H”上市即將收官。

　　郵儲銀行A股IPO招股書顯示，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，A股發(fā)行數(shù)量不超過51.72億股(即不超過A股發(fā)行后總股本的6%)。此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實該行資本金。

　　最高發(fā)行51.72億股

　　6月28日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了郵儲銀行A股招股書，該行擬上市地點為上交所，擬發(fā)行A股數(shù)量不超過51.72億股，即不超過A股發(fā)行后總股本的6%，且不包括根據(jù)超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的任何股份。

　　今年2月，銀保監(jiān)會公布郵儲銀行的機(jī)構(gòu)類型為“國有大型商業(yè)銀行”，與“工農(nóng)中建交”同列。自2003年以來，中國大型銀行陸續(xù)開啟財務(wù)重組和股改上市進(jìn)程。隨著農(nóng)行于2010年登陸A股市場，工農(nóng)中建交這五家國有大行均完成了A股上市，完成了境內(nèi)外資本平臺的搭建。

　　作為新晉國有大行的郵儲銀行，2016年9月，郵儲銀行在香港交易所主板成功上市，募集資金總額達(dá)591.5億港元。今年3月，郵儲銀行董事長張金良在該行2018年度業(yè)績發(fā)布會上表示：“郵儲銀行目前正在積極有序推進(jìn)A股的IPO工作，這將有利于進(jìn)一步完善公司治理體系，打通境內(nèi)外資本市場，增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)大支撐�！�

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，郵儲銀行資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別達(dá)9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元。值得一提的是，2019年一季度末，郵儲銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10.14萬億元。

　　截至2018年末，郵儲銀行不良貸款率0.86%。2019年一季度末，不良率更是較上年末進(jìn)一步下降0.03個百分點，撥備覆蓋率363.17%，較上年末進(jìn)一步提升16.37個百分點。

　　4萬網(wǎng)點深入布局

　　郵儲銀行預(yù)披露招股書顯示，截至2018年末，郵儲銀行擁有39719個營業(yè)網(wǎng)點，其中包括7962個自營網(wǎng)點和31757個代理網(wǎng)點，營業(yè)網(wǎng)點覆蓋中國99%的縣（市），70.25%的網(wǎng)點分布在縣域地區(qū)。

　　截至2018年末，郵儲銀行的個人客戶數(shù)量達(dá)5.78億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%。存款總額達(dá)8.63萬億元，在中國銀行同業(yè)中位居第五位，其中個人存款達(dá)7.47萬億元。尤其在中國利率市場化和互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的背景下，郵儲銀行仍然保持了存款的穩(wěn)步增長。2016年至2018年，該行存款總額、個人存款的年均復(fù)合增長率分別為8.81%、9.66%。

　　從AUM（銀行管理個人客戶的金融總資產(chǎn)）來看，郵儲銀行2018年末AUM總量達(dá)9.27萬億元，居行業(yè)前列。

　　據(jù)了解，郵儲銀行近三年來依據(jù)IT規(guī)劃先后完成了400多項信息化工程建設(shè)，支撐全行轉(zhuǎn)型發(fā)展。2018年，該行信息科技投入72億元，占營業(yè)收入比例為2.75%。張金良表示，未來計劃將信息科技投入占營業(yè)收入比例提升至3%，通過科技發(fā)展帶動全面深化轉(zhuǎn)型。

　　郵儲銀行個人金融部總經(jīng)理劉鑫表示，郵儲銀行正在以科技賦能加快推進(jìn)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，以提升客戶體驗、提高網(wǎng)點效能為核心目標(biāo)，突出智能化、輕型化和綜合化的轉(zhuǎn)型方向，提升線上線下一體化的全渠道服務(wù)能力，全力加快推進(jìn)網(wǎng)點向維護(hù)客戶關(guān)系、提供財富管理、滿足客戶綜合金融需求的“營銷服務(wù)中心”和“客戶體驗中心”轉(zhuǎn)型。劉鑫表示，目前郵儲銀行網(wǎng)點的點均產(chǎn)能潛力很大，未來郵儲銀行將通過三步走推進(jìn)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升近4萬個網(wǎng)點效能。2019年夯實基礎(chǔ)，2020年實現(xiàn)網(wǎng)點智能化突破，2021年實現(xiàn)全部網(wǎng)點產(chǎn)能提升。