首家港股上市城商行的A股上市計(jì)劃迎來(lái)好消息。
證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，重慶銀行已于8月27日順利過(guò)會(huì)，即將成為西部地區(qū)首家實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市的城商行，也是國(guó)內(nèi)第15家A+H股銀行。
2013年底赴港上市，為重慶銀行帶來(lái)了資本、品牌、規(guī)范等諸多必需要素，推動(dòng)該行資產(chǎn)規(guī)模從2000億元增至5000億元，股權(quán)及公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善。A股上市又將打開(kāi)何種發(fā)展空間？外界拭目以待。
值得注意的是，重慶銀行過(guò)會(huì)的當(dāng)口，恰逢成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)全面推動(dòng)，重慶還在謀劃打造內(nèi)陸國(guó)際金融中心，作為本地法人銀行，A股上市無(wú)疑將是該行新一輪發(fā)展過(guò)程中最好的助推劑之一。
順利過(guò)會(huì)
成立于1996年的重慶銀行，前身是在重慶市原有的37家城市信用社和1家市聯(lián)社基礎(chǔ)上組建的重慶城市合作銀行，并于1998年更名為重慶市商業(yè)銀行。
在2007年4月順利引進(jìn)香港大新銀行作為戰(zhàn)略投資者后，重慶市商業(yè)銀行也在當(dāng)年8月正式更名為“重慶銀行”。
這一年，南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)和北京銀行(601169,股吧)3家城商行先后完成了A股IPO，開(kāi)辟了城商行境內(nèi)上市的先河。重慶銀行也在此時(shí)啟動(dòng)了A股上市項(xiàng)目。
但受IPO政策影響，直到2012年初，重慶銀行才正式進(jìn)入A股IPO排隊(duì)企業(yè)名單，由高盛高華證券輔導(dǎo)，擬登陸上交所募資約50億元。
不過(guò)，基于自身經(jīng)營(yíng)及資本補(bǔ)充需要，該行于2013年一季度轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場(chǎng)，并在當(dāng)年11月成為首家在港上市的內(nèi)地城商行。半個(gè)月后，重慶銀行A股IPO申請(qǐng)“終止審查”。
2016年，重慶銀行A股上市消息再起。同年4月，該行通過(guò)關(guān)于A股上市的系列董事會(huì)決議，擬登陸上交所發(fā)行不超過(guò)7.81億股A股，成為第5家披露A股上市計(jì)劃的H股城商行。
此后，該行A股上市有序推進(jìn)：6月中旬，重慶銀行股東大會(huì)通過(guò)相關(guān)上市議案；6月底，該行在重慶證監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受招商證券(600999,股吧)輔導(dǎo)；10月，原重慶銀監(jiān)局批復(fù)同意該行A股上市申請(qǐng)。
到2018年6月，重慶銀行正式遞交A股上市招股書申報(bào)稿，并迅速獲證監(jiān)會(huì)受理。2020年8月27日，該行A股IPO順利過(guò)會(huì)。
截至目前，重慶銀行總股本為31.27億股。其中，當(dāng)?shù)貒?guó)企——重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合并持有該行14.96%股份，為第一大股東；戰(zhàn)略投資者大新銀行持有14.66%股權(quán)，為第二大股東。
新起點(diǎn)，新征程
從首家在港上市城商行，到西部地區(qū)首家A+H股上市城商行，重慶銀行站上了新起點(diǎn)，開(kāi)啟新一輪發(fā)展的新征程。
事實(shí)上，該行A股即將上會(huì)的消息已經(jīng)得到市場(chǎng)的有力回應(yīng)。截至27日收盤，該行H股股價(jià)報(bào)收4.35港元，本周最高上漲幅度達(dá)4.3%。
部分研究機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也對(duì)重慶銀行給予了積極評(píng)價(jià)。其中，申萬(wàn)宏源(000166,股吧)證券于8月上旬對(duì)重慶銀行H股作出“買入”最新評(píng)級(jí)。
報(bào)告認(rèn)為，重慶銀行受益于區(qū)位優(yōu)勢(shì)，有望伴隨區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展快速擴(kuò)表。就基本面而言，報(bào)告稱，重慶銀行不良認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)趨嚴(yán)，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)整體可控；存款活期化率較好；貸款收益率在可比銀行中較為領(lǐng)先。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾則在今年5月繼續(xù)給予重慶銀行“BBB-”投資級(jí)評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”。這也是標(biāo)準(zhǔn)普爾連續(xù)第四年維持對(duì)重慶銀行的投資級(jí)評(píng)級(jí)不變。
聯(lián)合資信也在對(duì)重慶銀行的最新評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，重慶市區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，為該行業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)一帶一路、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、自貿(mào)區(qū)、兩江新區(qū)、中新示范項(xiàng)目等國(guó)家戰(zhàn)略及政策的實(shí)施，使重慶銀行面臨一定的發(fā)展契機(jī)。
此外，重慶銀行零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)品種類持續(xù)豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)；信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持相對(duì)穩(wěn)定，不良貸款率處在同業(yè)較低水平，撥備保持充足水平。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在重慶謀劃打造內(nèi)陸國(guó)際金融中心的背景下，作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市的本地法人銀行，重慶銀行將充分受益于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，A股上市則是其新一輪發(fā)展過(guò)程中最好的助推劑之一。
堅(jiān)定零售轉(zhuǎn)型
年報(bào)顯示，去年重慶銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入117.9億元，同比增長(zhǎng)10.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.2億元，同比增長(zhǎng)13.1%，增速創(chuàng)近五年新高。
重慶銀行的資產(chǎn)規(guī)模也在這一年突破5000億元大關(guān)，并在今年一季度進(jìn)一步增至5100億元。
值得注意的是，2017年來(lái)，重慶銀行堅(jiān)定零售轉(zhuǎn)型步伐，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)的快速增長(zhǎng)：
一方面，該行零售貸款增速顯著高于對(duì)公貸款。截至今年3月末，重慶銀行零售貸款總額接近940億元，零售貸款占比達(dá)36.4%，較2017年初提升了近10個(gè)百分點(diǎn)；
另一方面，該行零售存款占比在三年內(nèi)提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，至35.9%，零售存款總額亦突破1000億元大關(guān)。
零售存貸款的較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)重慶銀行2019年實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)收入超過(guò)26億元，同比增長(zhǎng)兩成以上。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年3月末，該行不良貸款率為1.27%，較年初持平。在此之前，該行不良貸款率已連續(xù)三個(gè)季度下降。
與此同時(shí)，重慶銀行不斷嚴(yán)格不良認(rèn)定，將逾期90天以上貸款悉數(shù)納入不良，這也促使該行不良貸款偏離度從2017年11月最高點(diǎn)時(shí)的251%大幅降至86%，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實(shí)。
在此基礎(chǔ)上，該行并未放松撥備要求。截至今年3月末，重慶銀行撥備覆蓋率超過(guò)292%，連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)快速上升，資本充足率也升至13.1%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力顯著增強(qiáng)。
今年一季度，重慶銀行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)21.2%、14.1%，兩項(xiàng)增速均居上市銀行前列。
科技賦能“強(qiáng)引擎”
各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)呈現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好的良好趨勢(shì)背后，是科技賦能深入推進(jìn)，成為重慶銀行發(fā)展的“強(qiáng)引擎”。
實(shí)際上，早在2016年，重慶銀行便積極擁抱金融科技，成立“大數(shù)據(jù)金融實(shí)驗(yàn)室”，著力打造“數(shù)據(jù)”與“場(chǎng)景”兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力。
以該行著力打造的線上小微在線信貸明星產(chǎn)品——“好企貸”為例，該產(chǎn)品基于小微企業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型，重構(gòu)了小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)體系，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析手段，對(duì)小微企業(yè)進(jìn)行全息畫像，打破了銀行金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間信息不對(duì)稱的壁壘。
同時(shí)，“好企貸”通過(guò)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，創(chuàng)新線上貸款業(yè)務(wù)流程，提升了服務(wù)小微金融客戶的效率，直擊小微企業(yè)融資難、融資貴的痛點(diǎn)，為促進(jìn)全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型找到了重要的突破口。
在此基礎(chǔ)上，2018年，重慶銀行進(jìn)一步成立了“大數(shù)據(jù)智能化引領(lǐng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展推進(jìn)工作組”，制定了《大數(shù)據(jù)智能化引領(lǐng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作實(shí)施意見(jiàn)》，作為全行大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)的行動(dòng)指南，全面啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解，《意見(jiàn)》明確了詳細(xì)務(wù)實(shí)的任務(wù)分解表，包含5大方面共41個(gè)項(xiàng)目，涉及19個(gè)部門，涵蓋所有業(yè)務(wù)條線，全面推動(dòng)大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)從經(jīng)營(yíng)價(jià)值理念向?qū)嶋H技術(shù)應(yīng)用層面轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)從金融角度助力重慶市智能產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是目標(biāo)，數(shù)據(jù)治理則是基礎(chǔ)。2019年，重慶銀行數(shù)據(jù)治理全面開(kāi)局，著力提升“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”價(jià)值，為營(yíng)銷管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、決策輔助等領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。
這一年，重慶銀行全新組建了數(shù)據(jù)治理專職團(tuán)隊(duì)，制訂3年大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)劃，并理順了全行內(nèi)外部數(shù)據(jù)服務(wù)歸口管理機(jī)制，啟動(dòng)并推進(jìn)企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)治理體系建設(shè)。
而今，重慶銀行業(yè)務(wù)發(fā)展已呈現(xiàn)線上線下融合、金融與非金融生態(tài)融合、服務(wù)營(yíng)銷模式與客戶行為模式融合的新格局，由物理渠道“硬實(shí)力轉(zhuǎn)型”向運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷和服務(wù)模式“軟實(shí)力”轉(zhuǎn)型發(fā)展，為全行經(jīng)營(yíng)提供了更強(qiáng)的創(chuàng)新動(dòng)能。
公司治理持續(xù)完善
做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，重慶銀行在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，持續(xù)完善公司治理，探索建設(shè)“三大體系”，不斷夯實(shí)治理基礎(chǔ)，提升治理質(zhì)效。
所謂“三大體系”，一是通過(guò)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、健全董監(jiān)事會(huì)構(gòu)成、強(qiáng)化專委會(huì)設(shè)置，建設(shè)形神兼?zhèn)涞慕M織體系；二是通過(guò)章程修訂、完善授權(quán)管理機(jī)制，明晰各治理主體職責(zé)邊界，理清治理結(jié)構(gòu)職責(zé)邊界，形成嚴(yán)謹(jǐn)完備的制度體系；三是探索科學(xué)制衡的運(yùn)行體系，把好領(lǐng)導(dǎo)、決策、執(zhí)行、監(jiān)督四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)各治理主體獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡、相互合作、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)。
而公司治理的有效運(yùn)作有賴于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，高效履職。重慶銀行歷來(lái)將董監(jiān)高履職能力建設(shè)作為完善公司治理的重要抓手，通過(guò)配強(qiáng)主體、建好平臺(tái)、做好評(píng)價(jià)，不斷提高履職積極性主動(dòng)性，確�？茖W(xué)性有效性，持續(xù)增強(qiáng)履職能力。
今年6月召開(kāi)的一次董事會(huì)會(huì)議上，由戰(zhàn)略投資者大新銀行派出的非執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)黃漢興針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)防控、不良資產(chǎn)處置、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等方面提出了專業(yè)的意見(jiàn)。
事實(shí)上，在重慶銀行的會(huì)議上，像這樣的場(chǎng)景并不少見(jiàn)，與會(huì)各方暢所欲言，總能在溝通之后找到更加科學(xué)合理的決策點(diǎn)，充分體現(xiàn)該行履職平臺(tái)搭建的成果。
此外，該行以公司治理為支點(diǎn)，抓住戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)管理、關(guān)聯(lián)交易管理、對(duì)外投資、信息披露、投資者關(guān)系管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，全面增強(qiáng)治理能力，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
公司治理沒(méi)有最好，只有更好。對(duì)現(xiàn)代化的銀行而言，完善公司治理永遠(yuǎn)在路上。重慶銀行表示，將持續(xù)做好公司治理工作，強(qiáng)本固基，為全行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。（CIS）
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