10月22日，證監(jiān)會(huì)公開了溫州銀行關(guān)于增資擴(kuò)股方案問詢的四個(gè)相關(guān)問題的回復(fù)，其中第二個(gè)問題專門聚焦“專項(xiàng)債認(rèn)購(gòu)”。
溫州銀行在回復(fù)中表示，溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州國(guó)金”）此次認(rèn)購(gòu)在認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售安排等方面與其他股東不存在差異，公司也未與其設(shè)置特殊投資條款。
溫州國(guó)金為溫州市財(cái)政局100%控股，也是溫州市政府指定的認(rèn)購(gòu)溫州銀行此次增資擴(kuò)股老股東未足額認(rèn)購(gòu)部分的指定特定認(rèn)購(gòu)主體，且認(rèn)購(gòu)資金通過地方專項(xiàng)債券籌集。
這意味著溫州銀行用地方債補(bǔ)充資本金的方式明確，直接認(rèn)購(gòu)股份，而非可轉(zhuǎn)債等其他資本補(bǔ)充工具，且也未涉及到此前討論的入股一定年限后將按市場(chǎng)方式退出的問題。
溫州銀行補(bǔ)充資本金模式會(huì)復(fù)制到其他中小銀行嗎？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前有3省4家城商行發(fā)布了用地方債補(bǔ)充資本金方案的公告，但更多詳細(xì)信息仍有待后續(xù)進(jìn)一步披露。
新湖中寶第一大股東席位生變
官網(wǎng)顯示，溫州國(guó)金成立于2020年1月20日，注冊(cè)資本金35億元，由溫州中桓投資發(fā)展有限公司為主體更名設(shè)立而來，目前下設(shè)二級(jí)子公司溫州市基金投資有限公司、溫州市資產(chǎn)管理有限公司等。
溫州國(guó)金介紹稱，目前公司主要有基金管理、股權(quán)投資及資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)板塊，未來將積極探索建立涵蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、金融租賃等在內(nèi)的全牌照國(guó)有金融資本集聚平臺(tái)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者通過多渠道梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，溫州銀行此次增資擴(kuò)股僅有兩家老股東公開過認(rèn)購(gòu)計(jì)劃。
第一大股東新湖中寶(600208,股吧)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新湖中寶”）計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過5762.71萬股，第二大股東溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州名城”）計(jì)劃認(rèn)購(gòu)49688.245萬股，溫州名城實(shí)控人為溫州國(guó)資委。此外，股東浙江東日(600113,股吧)明確表示不參與此次增資擴(kuò)股。
按照溫州銀行此次方案測(cè)算，溫州銀行此次股份發(fā)行上限為2372881355股，完成后總股份為5335713301股，完成后溫州名城、新湖中寶的持股比例分別為13.81%、11.16%。假設(shè)其他股份均被溫州國(guó)金認(rèn)購(gòu)，則其持股比例為34.08%，將成為第一大股東，耗資約53.64億元。
“根據(jù)靜態(tài)測(cè)算及發(fā)行方案，如果原股東參與認(rèn)配比例較低，則本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)控制權(quán)將發(fā)生變化，即國(guó)有認(rèn)購(gòu)主體將成為公司第一大股東�！睖刂葶y行此前也在發(fā)行方案中提醒。
方案還顯示，參與定向發(fā)行的投資者所持新增股份將按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。其中，主要股東自取得股權(quán)之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。
“溫州銀行模式”會(huì)復(fù)制嗎？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前有3省4家城商行發(fā)布了用地方債補(bǔ)充資本金方案的公告，分別為溫州銀行、北部灣銀行、烏海銀行、內(nèi)蒙古銀行，其中烏海銀行、溫州銀行已經(jīng)召開完股東大會(huì)。
從審議議案名稱來看，目前北部灣銀行、烏海銀行、內(nèi)蒙古銀行補(bǔ)充資本的方式未知，因此暫時(shí)未知溫州銀行資本補(bǔ)充方案是否會(huì)成為其他銀行的參考模式。
此前業(yè)內(nèi)人士探討，專項(xiàng)債注資中小銀行或通過兩種路徑：一是地方財(cái)政部門及其受托人履行其地方國(guó)有金融資本的出資人職能，將專項(xiàng)債募集資金通過增資擴(kuò)股的形式注資給中小銀行；第二種是通過專項(xiàng)債募集資金認(rèn)購(gòu)中小銀行發(fā)行的資本工具（如可轉(zhuǎn)債等）。
7月1日召開的國(guó)務(wù)院會(huì)議也明確指出，允許地方政府依法依規(guī)通過認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券等方式，探索合理補(bǔ)充中小銀行資本金的新途徑。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)債一般需要上市銀行才可以發(fā)行。
同時(shí)值得注意的是，按照《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》明確提出“商業(yè)銀行股東應(yīng)當(dāng)使用自有資金入股商業(yè)銀行，且確保資金來源合法，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外”。
“地方專項(xiàng)債是債務(wù)資金，并不是地方財(cái)政體系的自有資金來源。這意味著以專項(xiàng)債募集資金的形式入股中小銀行不符合銀保監(jiān)會(huì)的政策導(dǎo)向，當(dāng)然這里有一個(gè)例外規(guī)定。”業(yè)內(nèi)人士表示。
溫州銀行在上述回復(fù)中稱，根據(jù)本次定向發(fā)行的增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議模板，本次定向發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象應(yīng)保證其所認(rèn)購(gòu)股權(quán)的資金來源合法、有效�！敖�(jīng)核查，發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人已經(jīng)在認(rèn)購(gòu)協(xié)議模板中對(duì)認(rèn)購(gòu)資金來源的合法合規(guī)性進(jìn)行了安排�！�
按照安排，此次中小銀行補(bǔ)充資本金的地方債共計(jì)2000億元，涉及到18省市，截至目前仍未有省份發(fā)行相關(guān)地方專項(xiàng)債，更多細(xì)節(jié)仍有待后續(xù)進(jìn)一步披露。
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