近日，由南京銀行(601009,股吧)主承銷的南京江北新區(qū)揚子科技融資租賃有限公司（以下簡稱“揚子租賃”）2021年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)在全國銀行間債券市場成功發(fā)行。該項目是揚子租賃在資本市場首次公開亮相，也是國家級新區(qū)——南京江北新區(qū)首單公募ABN產(chǎn)品，票面金額共8.011億元，發(fā)行票面利率創(chuàng)今年同期限同類資產(chǎn)ABN票面利率最低，充分體現(xiàn)了資本市場對江北新區(qū)綜合實力和發(fā)展前景的一致看好，也表明江北新區(qū)直融市場發(fā)展取得又一重要突破。
國家有部署，地方有行動
直接融資作為我國金融市場體系的重要組成部分，在擴大企業(yè)融資渠道、降低企業(yè)融資成本、優(yōu)化企業(yè)負債結(jié)構、助推地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、防控經(jīng)濟金融風險等方面具有突出作用。近年來，國家先后出臺支持直接融資相關政策意見，要求加大對企業(yè)直接融資的支持力度。據(jù)有關方面統(tǒng)計，今年1-5月江蘇全省直接融資增量近3200億元，直接債務融資工具增量擴面。截至今年6月末，全省累計發(fā)行債務融資工具近6200億元，較去年同期增長超1700億元，增長率近40%�！笆奈濉睍r期，伴隨著南京江北新區(qū)進入“全面建設核心功能”的關鍵階段，新區(qū)社會融資需求量與日俱增，直接融資將迎來跨越式發(fā)展，也為投行業(yè)務發(fā)展提供新的空間。南京銀行將發(fā)揮自身投行業(yè)務優(yōu)勢，抓住用好這一空間，助推江北新區(qū)直融市場取得新的更大突破。
企業(yè)有需求，銀行有服務
南京銀行緊緊圍繞江北新區(qū)“兩城一中心”、“三區(qū)一平臺”發(fā)展要求，牢牢把握新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展建設社會主義現(xiàn)代化先導區(qū)的契機，依托長期深耕直接融資市場形成的體制、機制和品牌優(yōu)勢，發(fā)揮債券市場專業(yè)服務特色，聚焦新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域，不斷提升債券承銷能力，全力滿足客戶全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務需求，與新區(qū)發(fā)展同頻共振。
發(fā)揮“商行＋投行”業(yè)務優(yōu)勢，積極參與江北地區(qū)發(fā)債主體的債券發(fā)行，通過直接融資持續(xù)加大對新區(qū)基礎設施和重點產(chǎn)業(yè)的支持力度，直融業(yè)務發(fā)展呈現(xiàn)出“規(guī)模大、品類全、合作深”的突出特點。
以區(qū)域主流銀行姿態(tài)引領直融市場。今年以來，南京銀行已累計為江北新區(qū)企業(yè)發(fā)行13只非金融企業(yè)債務融資工具，債券承銷金融超過51億元，占本年度江北區(qū)域銀行間債券市場發(fā)行規(guī)模近四分之一，承銷規(guī)模再創(chuàng)新高，在區(qū)域內(nèi)金融機構排名第一位。
以客戶需求為中心定制綜合方案。南京銀行根據(jù)江北新區(qū)客戶自身稟賦和實際需求，為客戶量身定制直融服務方案，服務產(chǎn)品幾乎囊括目前市場上所有的債券及品種，包括永續(xù)中票、中期票據(jù)、短期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、定向債務融資工具等。
以全周期服務深化客戶合作。南京銀行聚焦團隊專業(yè)能力與業(yè)務效率的提升，對于已具備債務融資工具申報條件的客戶，開展重點對接和發(fā)債輔導，區(qū)域客戶覆蓋率達到85%，形成債券承攬、承銷、投資、存續(xù)期管理全周期全鏈條服務體系，加深了與客戶的全方位合作，打響了直融業(yè)務特色服務品牌。
近年來，南京銀行緊跟政策導向，積極推動各類創(chuàng)新產(chǎn)品的注冊發(fā)行工作。針對符合政策導向的綠色債券、碳中和債券、ABCP等創(chuàng)新業(yè)務，南京銀行穩(wěn)步推進區(qū)域內(nèi)相關債券的注冊發(fā)行，有效提升創(chuàng)新產(chǎn)品的支持力度。據(jù)悉，2021年上半年，該行非金融企業(yè)債務融資工具共實現(xiàn)發(fā)行規(guī)模超1200億元，發(fā)行量排名穩(wěn)步提升，市場地位進一步鞏固。同時，落地6單鄉(xiāng)村振興債，承銷份額超13億元；落地1單碳中和債，承銷份額7億元；落地5單ABCP項目，承銷份額32億元，其它多筆創(chuàng)新業(yè)務也在積極推動中。
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