銀行業(yè)績進入密集披露期。日前，張家港行(002839)發(fā)布了2022年半年報，成為首家披露半年報的上市銀行。
與此同時還有12家銀行披露了業(yè)績快報。據披露數據，13家銀行在今年上半年迎來了開門紅，營收凈利均保持正增長。其中，有8家銀行凈利潤同比增速更是超過20%。
在業(yè)內人士看來，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經營風向標，預示部分大中型銀行經營也將有不錯表現。有分析稱，在“穩(wěn)增長政策+疫后修復”的背景下，銀行板塊將持續(xù)向“撥備釋放、業(yè)績高增、估值修復”的長期主線回歸，尤其擁有區(qū)位優(yōu)勢的城農商行在當前環(huán)境下會持續(xù)受益。
張家港行凈利增速近30%
相比營收增速，今年上半年，張家港行的凈利潤增速更為亮眼。數據顯示，今年上半年該行實現營業(yè)收入23.53億元，同比增長5.74%；凈利潤7.62億元，同比增長27.76%。從營收構成來看，非息收入同比增速下滑對該行營收增長造成一定拖累，但利息凈收入同比增速回升，上半年同比增速達6.51%，較一季度提升了0.85個百分點，這主要得益于該行積極的信貸投放。
“貸款增速維持較高水平，‘兩小’（組建了兩個普惠專營機構——‘小微金融事業(yè)部’和‘小企業(yè)部’）戰(zhàn)略扎實推進�！泵裆C券銀行業(yè)分析師余金鑫評價稱。截至上半年末，該行貸款總額為1092.47億元，突破千億關口，較年初增長94.3億元，增幅9.45%。
從投放結構來看，對公貸款貢獻核心增量，個貸中消費貸、信用卡亦實現較好增長；與此同時，小微領域，“兩小雙輪競速機制”深入推進，截至半年末，該行小微企業(yè)貸款余額占各項貸款比例達66.5%，較年初再提升0.7個百分點。
與此同時，小企業(yè)部普惠小微企業(yè)貸款突破200億元、1萬戶，進一步釋放出“兩小”競速動能。截至6月末，張家港行“兩小”貸款余額及戶數分別較年初增加45.66億元、0.88萬戶，普惠金融成為助推全行業(yè)務發(fā)展的強大引擎。
在貸款規(guī)模增長的同時，該行的存款規(guī)模同步邁上新臺階。截至報告期末，該行存款總額為1332.24億元，較年初增長120.94億元，增幅9.98%。這進一步帶動該行負債結構的優(yōu)化，上半年張家港行存款平均余額占計息負債比例提升至84%�！暗拖⒋婵钫急鹊奶嵘欣趦�(yōu)化公司負債結構，減輕負債成本壓力，提升盈利水平�！�天風證券(601162)銀行業(yè)首席分析師郭其偉稱。
另在資產質量方面，該行資產質量持續(xù)提升，截至6月末，不良貸款率為0.90%，較年初下降0.05個百分點；撥備覆蓋率在已披露上半年業(yè)績快報的上市銀行中也居于較高水平，達533.31%，較期初提高57.96個百分點，這也反哺利潤空間再拓寬。
12家銀行營收凈利實現正增長
除了張家港行外，第一財經記者根據Wind數據統計，截至8月11日，還有12家銀行公布了業(yè)績快報，大多為城商行和農商行。根據報告，12家銀行的營收和凈利均在今年上半年實現了正增長。
作為與經濟周期強關聯的板塊，受疫情反復影響，銀行業(yè)在今年第二季度面臨的經營壓力相對較大；但拉長期限來看，上半年銀行經營業(yè)績整體較為穩(wěn)健。具體而言，在已披露數據的銀行中，江陰銀行(002807)、齊魯銀行和常熟銀行(601128)的營收同比增速相對較高，分別為25.96%、19.08%和18.86%。
凈利潤方面，杭州銀行(600926)、江蘇銀行(600919)和無錫銀行(600908)暫列前三，凈利潤同比增速分別為31.52%、31.2%和30.27%。對于凈利潤的高增長，杭州銀行稱，主要由于公司營業(yè)收入的增長及成本的良好控制。
截至8月11日，浦發(fā)銀行(600000)是唯一一家公布業(yè)績快報的股份行，其營收和凈利潤增速略遜于城商行和農商行。數據顯示，今年上半年，該行實現營業(yè)收入986.44億元，較上年同期增長12.79億元，增幅1.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤301.74億元，較上年同期增長3.36億元，增幅1.13%。
“從已披露數據的銀行來看，業(yè)績均呈現出較強韌性�！北本┠�券商機構銀行業(yè)分析師對記者稱，一方面，銀行加大信貸投放力度，保持資產規(guī)模穩(wěn)步增長；另一方面，控制負債端成本，優(yōu)化業(yè)務結構，提升經營效率，進一步支撐業(yè)績增長。
在業(yè)績向好的同時，銀行的資產質量同步改善。數據顯示，13家銀行的不良貸款率較去年同期均呈現下降趨勢，其中，多數銀行的撥備覆蓋率也有回升。撥備覆蓋率增幅最大的是江陰銀行，達到496.08%，同比上升165.46個百分點。另除齊魯銀行、紫金銀行(601860)、浦發(fā)銀行外，其余十家銀行的撥備覆蓋率均超過300%。
這也反映了銀行業(yè)的整體趨勢。經過連續(xù)多年的出清，銀行潛在不良貸款已經有所減少，再加上近幾年銀行調整信貸結構，持續(xù)壓降高風險行業(yè)貸款比重，銀行資產質量壓力減輕。
隨著銀行業(yè)績數據的密集披露，市場對上市銀行半年報行情頗為期待。光大銀行(601818)分析師周茂華此前表示，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經營風向標，預示部分大中型銀行經營也將有不錯表現。
“一方面反映部分大中型銀行經營效率提升；另一方面，大中型銀行資產穩(wěn)步擴張與負債成本穩(wěn)定�！敝苊A稱，預計上市銀行盈利將保持較高增速，資產質量保持穩(wěn)健。
附表 銀行上半年業(yè)績快報
證券代碼 證券簡稱 營業(yè)收入 歸母凈利潤
同比增速（%） 同比增速（%）
600000.SH 浦發(fā)銀行 1.31 1.13
601128.SH 常熟銀行 18.86 19.98
601860.SH 紫金銀行 2.64 10.05
601665.SH 齊魯銀行 19.08 18.01
601187.SH 廈門銀行 17.48 15.39
002807.SZ 江陰銀行 25.96 22.10
002966.SZ 蘇州銀行(002966)8.04 25.11
600919.SH 江蘇銀行 14.22 31.20
002839.SZ 張家港行 5.80 27.68
600908.SH 無錫銀行 6.72 30.27
600926.SH 杭州銀行 16.26 31.52
603323.SH 蘇農銀行(603323)6.53 21.87
601009.SH 南京銀行(601009)16.28 20.06
數據來源：Wind
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