光大理財旗下的陽光紅基礎設施公募 REITs 優(yōu)選 1 號日前發(fā)布分紅公告，首次分紅比例高達5.61%，在今年波動的市場中為投資者帶來優(yōu)異穩(wěn)定的投資回報。光大理財投資經(jīng)理蔡飛飛接受《經(jīng)濟參考報》記者專訪時表示，此次分紅一方面是考慮產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，將部分收益反饋給投資者，增強投資者對產(chǎn)品信心。另一方面，由于公募REITs的資產(chǎn)屬性通常具有相對穩(wěn)定的分紅結構，因此在理財產(chǎn)品層面也選擇了相對較高的分紅比例。
光大理財去年11月發(fā)布的陽光紅基礎設施公募REITs優(yōu)選1號，是國內(nèi)銀行理財首支公募REITs主題產(chǎn)品。該產(chǎn)品充分結合公募REITs資產(chǎn)配置策略和個券挖掘策略，并通過“重點布局一級投資、密切關注二級機會”，分散配置不同特征的公募 REITs，構建了具備“穩(wěn)定期間現(xiàn)金流+上行收益空間及韌性”的投資組合。
從凈值表現(xiàn)來看，陽光紅基礎設施公募REITs優(yōu)選1號產(chǎn)品2022年三季度投資報告顯示，三季度凈值增長率為2.82%。該產(chǎn)品自成立以來，折合年化收益率為8.76%（數(shù)據(jù)截止2022年10月31日）。
相關榜單數(shù)據(jù)也印證了這款產(chǎn)品的優(yōu)秀業(yè)績表現(xiàn)。南財金融終端、南財理財通發(fā)布數(shù)據(jù)報告顯示，截至2022年10月23日，全市場共發(fā)行凈值型理財產(chǎn)品112,065只。該報告指出，今年以來市場情緒整體較為低迷。在權益類公募理財產(chǎn)品中，收益率排名首位的是光大理財陽光紅基礎設施公墓REITs優(yōu)選1號。該產(chǎn)品今年以來不降反升，受權益市場影響小，上漲了4.26%，在同類產(chǎn)品中尤為突出。主要原因是，該產(chǎn)品以公募REITs投資為主，而公募REITs今年以來頗受資金追捧，漲勢較好，同時其兼具股性和債性。
“目前市場專注公募REITs投資的產(chǎn)品較少，我們把這個產(chǎn)品放在權益類產(chǎn)品里面去比較。產(chǎn)品在2022年上半年的理財公司的權益類產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)是第一名�！惫獯罄碡斖顿Y經(jīng)理蔡飛飛對記者表示，首批公募REITs示范效應受到了市場資金的認可，表現(xiàn)亮眼�？傮w而言，REITs的收益和波動率介于股債之間，風險相對可控。產(chǎn)品基于宏觀研究自上而下分析經(jīng)濟周期和政策形勢、行業(yè)景氣、估值比較、基金管理人及項目公司團隊管理能力、未來業(yè)務空間、擴募可能性等因素分析，對公募REITs的個券進行分析比較，選取成長空間較大、估值合理個券進行重點配置，并在二級市場擇時交易，保障產(chǎn)品收益穩(wěn)定性和凈值表現(xiàn)。
除了陽光紅基礎設施公募REITs優(yōu)選1號產(chǎn)品外，光大理財陽光金創(chuàng)系列也通過配置公募REITs實現(xiàn)了良好的收益表現(xiàn)。
今年來，公募REITS領域政策利好不斷釋放，也給該產(chǎn)品帶來更多機會。5 月 19 日《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》既充分肯定了 REITs 試點工作，又賦予 REITs 盤活存量資產(chǎn)、 擴大有效投資的重要使命。5月31日，在證監(jiān)會統(tǒng)籌指導下，交易所正式發(fā)布《公開募集基礎設施證券投資基金業(yè)務指引第3號—新購入基礎設施項目(試行)》。7月13日，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《關于做好基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)新購入項目申報推薦有關工作的通知》，鼓勵已上市的基礎設施REITs通過擴募等方式籌集資金購入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，為新購入項目申報推薦各項工作的高效平穩(wěn)推進提供保障。
從市場方面看，當前各地項目儲備充足，一級市場火熱，發(fā)行進度也明顯加快，存量擴募開啟， C-REITs 將迎來更快發(fā)展期。光大理財投資經(jīng)理蔡飛飛指出，伴隨6 月末份首批公募REITS平穩(wěn)解禁，其資產(chǎn)的抗風險能及配置價值更加凸顯�！肮糝EITs將作為強化資本市場服務實體經(jīng)濟能力的重要金融工具，萬億級基礎設施投融資市場正逐步激發(fā)新的活力。光大理財充分發(fā)揮專業(yè)資管機構優(yōu)勢、提前介入、全面布局公募REITs�！痹撏顿Y經(jīng)理表示。光大理財全面參與已掛牌22單公募REITs項目，其中以戰(zhàn)投身份參與16單，成為公募REITs市場最活躍的投資方之一。
展望后續(xù)投資策略，光大理財投資經(jīng)理蔡飛飛透露，將繼續(xù)配置公募 REITs，通過“重點布局一級投資、密切關注二級機會”，并分散配置不同特征的公募 REITs，構建具備穩(wěn)定期間現(xiàn)金流+上行收益空間及韌性的投資組合。同時，通過長期配置和交易策略參與公募REITs投資。
“公募REITs作為國家長期堅定推行的業(yè)務品種，光大理財也將持續(xù)把握重要戰(zhàn)略機遇，深入布局公募REITs全鏈條。”該投資經(jīng)理強調(diào)。
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