歷史性的金融收購案終于塵埃落定。
6月12日，瑞銀集團如期宣布，成功完成了對瑞士信貸的收購，并稱這是“跨越了一個重要的里程碑”。即日起，瑞士信貸集團有限公司（Credit Suisse Group AG，簡稱“瑞信”）已并入瑞銀集團有限公司（UBS Group AG，簡稱“瑞銀”），合并后的實體將作為一個銀行集團運營。
瑞銀集團董事長戴赫龍（Colm Kelleher）稱，他很高興在不到三個月的時間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞銀變得更加強大，但首要任務(wù)始終如一——為客戶提供卓越服務(wù)。
世紀收購順利落幕
6月12日，是瑞銀成功收購瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士證券交易所的最后一個交易日。收購完成后，瑞信股票和美國存托股票將從瑞交所和紐交所摘牌。
根據(jù)3月19日的公告，瑞信股東所持的每22.48股瑞信股票將兌換為1股瑞銀股票，但瑞信存托憑證的交換可能需要支付一定費用。
根據(jù)此前規(guī)劃，瑞銀集團將管理兩個獨立的母公司銀行——瑞士銀行有限公司（UBS AG）和瑞士信貸有限公司(Credit Suisse AG)。每個機構(gòu)將繼續(xù)保留各自的子公司和分支機構(gòu)，為客戶提供服務(wù)，并與交易對手進行交易。
而瑞銀集團的董事會和集團執(zhí)行委員會將全面負責合并后的集團。
“我很高興我們在不到三個月的時間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起前所未有。”瑞銀集團董事長戴赫龍（Colm Kelleher）表示。
瑞銀集團首席執(zhí)行官安思杰（Sergio P. Ermotti）補充說，合并之后，集團將為客戶提供更強大的全球化產(chǎn)品和服務(wù)、更廣泛的地理覆蓋范圍和更豐富的專長，并創(chuàng)建一家“讓客戶、員工、投資者和瑞士都能引以為豪的銀行”。
此前在5月9日，安思杰曾評論道，整合后的集團將鞏固并代表瑞士在全球的金融模式——輕資本、不太依賴風險、以穩(wěn)定性和高質(zhì)量服務(wù)為基礎(chǔ)。據(jù)悉，在進一步整合之前，瑞信將繼續(xù)依靠其現(xiàn)有的治理和風險控制框架，但會出臺一些新政策來確保其得到有效監(jiān)督。
已公布管理層名單
在完成收購之后，瑞銀宣布了部分瑞士信貸實體的董事會提名。
經(jīng)監(jiān)管部門批準，瑞士信貸有限公司董事會包括Lukas G?hwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（至2023年6月30日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton和Stefan Seiler。
瑞銀日前曾透露，合并后的公司將擁有五個業(yè)務(wù)部門、七個職能部門和四個地區(qū)，以及瑞信。每個板塊都將有一名集團執(zhí)行董事會成員代表負責，且他們都將向安思杰報告。
其中，Iqbal Khan將繼續(xù)擔任全球財富管理總裁；Rob Karofsky將繼續(xù)擔任投資銀行行長；Sabine Keller-Busse將繼續(xù)擔任個人與企業(yè)銀行業(yè)務(wù)總裁和瑞士總裁；Suni Harford將繼續(xù)擔任資產(chǎn)管理總裁，并負責可持續(xù)發(fā)展和影響。
同時Beatriz Martin Jimenez被新任命為非核心和遺產(chǎn)主管兼EMEA總裁。此外，瑞銀還新任命了四位集團層面的職能部門負責人，分別是首席財務(wù)官Todd Tuckner、整合官Michelle Bereaux、首席運營和技術(shù)官Mike Dargan、人力資源和企業(yè)服務(wù)主管Stefan Seiler。
而作為原瑞信集團首席執(zhí)行官，Ulrich K?rner如今也成為瑞銀集團執(zhí)行董事會成員（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞銀稱，憑借對兩個機構(gòu)的了解，Ulrich K?rner將負責確保瑞信的持續(xù)運轉(zhuǎn)和客戶聚焦，同時支持整合過程。
多重保障抵消潛在損失
在5月16日提交給SEC的一份文件中，瑞銀曾透露，合并后新實體的資產(chǎn)和負債的公允價值調(diào)整總計產(chǎn)生了約130億美元，約合人民幣909億元的損失。此外，訴訟和監(jiān)管的成本也可能給瑞銀帶來40億美元，約合人民幣280億元的損失。
但在6月12日的新聞稿中，瑞銀表示，其2023年第二季度CET1（核心一級資本）充足率將約為14%，并且2023年全年都將保持在這個水平附近。瑞銀還預計，瑞士信貸的經(jīng)營虧損和重大重組費用將被風險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）減少所抵消。
瑞士政府此前的“兜底”承諾，也正式落于紙面。6月9日，瑞銀與瑞士政府簽署了一份損失保護協(xié)議，于收購瑞信完成后生效。協(xié)議約定，一旦瑞銀承擔了任何已實現(xiàn)虧損的第一個50億瑞士法郎，瑞士政府將為指定的瑞信非核心資產(chǎn)投資組合提供最高90億瑞士法郎的擔保。
此前，瑞銀曾提到，通過以低于賬面價值的價格收購瑞信，其將從所謂的“負商譽”中獲得348億美元的一次性收益。這筆資金緩沖將有助于吸收潛在損失，并可能提振該行第二季度的利潤。
上周，瑞銀網(wǎng)站更新了二季度財報的發(fā)布時間——從往年的7月底變更為8月31日。事實上，瑞銀的一季度報告對此早有“預告”：其后業(yè)績報告時間安排有可能做出調(diào)整，取決于完成計劃收購瑞信交易交割的具體時間。
業(yè)內(nèi)人士表示，此舉意味著瑞銀或許需要更多時間，來處理合并后的會計報表。
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