近期，隨著各家銀行年度同業(yè)存單發(fā)行計劃的密集披露，非上市銀行2024年的業(yè)績情況也逐漸浮出水面。整體來看，其業(yè)績兩級分化較為明顯，山西銀行等多家銀行去年凈利潤大幅下降，而贛州銀行、上海華瑞銀行去年凈利潤實現(xiàn)翻倍式增長。
據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計，2024年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2.32萬億元，同比下降2.27%，其中，城商行、農(nóng)商行、民營銀行等中小銀行凈利潤降幅較為明顯。
平安證券發(fā)布的一份研報認為，在穩(wěn)增長政策持續(xù)落地的推動下，國有大行、股份行盈利邊際企穩(wěn)，中小行盈利低增長狀態(tài)一定程度受到中小金融機構(gòu)風險化解的影響，同時存量按揭貸款利率調(diào)整，以及LPR下調(diào)對銀行營收仍存影響。
多位受訪人士對時代周報記者表示，2025年，商業(yè)銀行仍面臨凈息差下滑的壓力，面對銀行業(yè)愈加激烈的競爭，中小銀行也需要找準差異化定位，通過構(gòu)建核心競爭力來實現(xiàn)良好發(fā)展。
非上市銀行業(yè)績兩級分化
數(shù)量眾多的非上市銀行2024年成績單先后亮相。時代周報記者注意到，在近期密集公布的2025年度同業(yè)存單發(fā)行計劃中，部分銀行已經(jīng)披露了2024年的經(jīng)營情況，整體上看，各家銀行之間業(yè)績兩級分化明顯。
據(jù)山西銀行披露，2024年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入31.68億元，同比增長0.60%，凈利潤0.51億元，同比下降93.86%。此前，山西銀行公布的2024年中期財務數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，該行凈利潤為4.75億元，同比增長48.90%。這意味著，去年下半年該行虧損超過4億元。
山西銀行于2021年4月28日掛牌開業(yè)，是以原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行為基礎，通過新設合并方式設立的山西省屬金融國有企業(yè)。截至2024年末，山西銀行總資產(chǎn)為3599.46億元。
山西銀行不良貸款率偏高，2024年末該行不良貸款率為2.50%，較年初上升0.76個百分點。此外，據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年第四季度城商行凈息差為1.38%，但山西銀行2024年凈息差僅為0.57%，遠低于行業(yè)平均水平。
值得一提的是，去年10月，山西金融監(jiān)管局發(fā)布批復，同意解散山陰縣太行村鎮(zhèn)銀行、陽曲縣匯民村鎮(zhèn)銀行、萬榮縣匯民村鎮(zhèn)銀行、晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行。上述4家村鎮(zhèn)銀行被山西銀行收購并設立分支機構(gòu)。
有業(yè)內(nèi)分析人士向時代周報記者表示，部分地方性銀行因合并村鎮(zhèn)銀行承擔歷史包袱，短期可能會給利潤帶來壓力。
除少部分銀行盈利能力大幅下滑外，也有銀行去年業(yè)績實現(xiàn)了跨越式增長。
四川銀行成立于2020年，和山西銀行相似，四川銀行也是通過新設合并方式設立的一家省級城商行。截至2024年末，四川銀行總資產(chǎn)為4317.56億元，較年初增長952.18億元，增幅28.29%；當年實現(xiàn)營業(yè)收入78.60億元，同比增長27.83%，凈利潤20.29億元，同比增長54.65%。
此外，贛州銀行2024年營業(yè)收入、凈利潤分別為58.58億元、6.95億元，同比增長12.78%、125.65%。
一些民營銀行也取得不錯的業(yè)績表現(xiàn)。上海華瑞銀行是全國首批、上海首家民營銀行，2024年，上海華瑞銀行營業(yè)收入、凈利潤分別為20.67億元、2.21億元，同比增幅分別達41.29%、316.98%。
中小銀行盈利能力承壓
金融監(jiān)管總局日前披露的2024年四季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標顯示，商業(yè)銀行2024年實現(xiàn)凈利潤2.32萬億元，同比下降2.27%。
分銀行類型來看，國有大行、股份行、城商行、農(nóng)商行、民營銀行凈利潤同比增速分別為-0.47%、2.36%、-13.14%、-9.76%、-7.84%，其中城商行、農(nóng)商行、民營銀行2024年的整體凈利潤下滑嚴重。
蘇商銀行研究院高級研究員杜娟向時代周報記者表示，造成商業(yè)銀行盈利能力下滑包括多方面的原因，利率下行背景下，行業(yè)凈息差持續(xù)承壓，2024年商業(yè)銀行整體凈利潤較2023年下滑，體現(xiàn)了銀行業(yè)主動讓利實體經(jīng)濟的政策導向；疊加運營成本顯著抬升，包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型的科技投入、人力成本及營銷費用增加，也進一步擠壓了銀行的利潤空間。
杜娟認為，當前銀行業(yè)競爭加劇，導致優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難度加大，資產(chǎn)荒現(xiàn)象壓縮營收空間，而不良資產(chǎn)核銷壓力攀升和風險暴露則直接侵蝕利潤。此外，部分銀行為增強風險抵御能力主動增厚撥備，短期利潤表現(xiàn)亦受到抑制。
凈息差方面，2024年第四季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.52%，環(huán)比下降0.01個百分點。其中，城商行凈息差為1.38%，環(huán)比下降0.05個百分點，降幅在各類銀行中最大；較2023年第四季度末凈息差下降0.19個百分點。
從近期披露凈息差數(shù)據(jù)的非上市城商行來看，部分銀行的凈息差下滑幅度要遠高于行業(yè)平均水平。例如，2024年末，廣州銀行凈息差為1.28%，同比下降0.47個百分點，東莞銀行凈息差為1.19%，同比下降0.34個百分點。
不過，也有部分銀行凈息差逆勢提升，溫州銀行、浙江稠州銀行2024年末凈息差分別為1.55%、2.63%，同比增長0.19個百分點、0.24個百分點。
上述平安證券研報認為，展望2025年，LPR調(diào)降以及重定價的壓力預計仍將持續(xù)拖累行業(yè)整體息差水平，同時考慮到存款掛牌利率下調(diào)，或?qū)⒁欢ǔ潭壬贤苿酉⒉钇蠓�(wěn)。
博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博向時代周報記者表示，整體上看，商業(yè)銀行未來仍將面臨一定的凈息差壓力。在他看來，那些具備區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢、數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功或零售業(yè)務突出的中小銀行將繼續(xù)領跑，而一些資產(chǎn)質(zhì)量差、資本補充困難的地方性銀行可能加速出清。
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