銀行業(yè)不良資產出清持續(xù)提速。
3月3日，民生銀行信用卡中心在銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心（簡稱“銀登中心”）上架了2025年首批個人不良貸款轉讓項目，5個資產包均涉及信用卡透支，合計未償本息總額超過6億元。
圖片來源：銀登中心官網
同日，北京銀行(601169)信用卡中心發(fā)布2024年第2期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目，債權金額共1.60億元，預計競價時間為2025年3～4月。
面對日益上升的資產質量壓力，銀行業(yè)正在加速“甩包袱”，多家銀行集中在銀登中心的不良資產轉讓板塊出售不良資產。據時代財經不完全統(tǒng)計，2月以來，已有數(shù)十家銀行機構在銀登中心的轉讓平臺密集轉讓不良資產，其中不僅包括郵儲銀行、交通銀行、平安銀行(000001)、建設銀行等全國性銀行，也包括北京銀行、河北銀行等城商行以及甘肅、貴州等地的農商行。
從處置的不良貸款類別來看，除對公不良貸款項目外，多家銀行掛出的不良資產包均涉及個人房貸項目、個人消費貸、信用卡等。從轉讓價格來看，也不乏有銀行以不到1折的“骨折價”進行甩賣。
不良資產包打折轉讓
北京銀行在上述不良資產轉讓項目招商公告中介紹，該不良資產包的債權金額共1.60億元，其中本金1.06億元，利息5437.16萬元，共計對應7717戶債務人。
北京銀行還稱，該債權資產項目的幾大亮點包括，區(qū)域集中度高，債務人所屬區(qū)域集中在濟南、南京和青島地區(qū)；戶均本金1.37萬元左右，債務人償還壓力可控、催收難度低；加權平均年齡42.23歲，其中30～50歲債務人數(shù)量占比達77%，還款潛力高；未訴客戶達7364戶，占比超95%，便于多元化訴調結合。
值得關注的是，在銀登中心刊登的眾多轉讓項目中，多家銀行將不良資產以“打骨折”的方式進行甩賣，甚至以低于1折的價格出手轉讓。
河北銀行2月末發(fā)布的《2025年第一期不良資產收益權轉讓結果公告》顯示，該行資產原始金額達2.41億元的個人住房抵押貸款不良資產包，最后的實際轉讓金額僅為7300萬元，這相對于原始金額打了約3折；另據廣發(fā)銀行2月底發(fā)布的《關于璟粹2025年第三期不良資產收益權轉讓結果公告》，該行的個人信用卡貸款不良資產包，資產原始金額為19.66億元，最終實際轉讓金額僅為1.47億元，相當于不到1折。
有銀行業(yè)內人士向時代財經指出，“以低價掛牌出售的不良資產大部分是經過多次催收仍無法回收的債項，回收率通常很低、催收難度較大，因此定價有所打折比較常見。”
在銀登中心的不良貸款轉讓平臺，部分銀行掛出的不良資產包逾期已久。據中原銀行鄭州分行近日掛出的一筆不良資產項目，該行未償還本息總額達1.92億元的不良貸款（個人經營性貸款）包，加權平均逾期天數(shù)已達到1687天。
3月3日，北京市隆安（廣州）律師事務所鄭霜杰律師在接受時代財經采訪時表示，不良資產的轉讓定價機制主要考量回收預期、處置成本、市場波動、政策導向等多個因素�！叭鐚τ谟械盅何锏膫�貸不良資產，房地產抵押物可能因當?shù)胤康禺a市場低迷、難以在短期內以合理價格出售從而導致處置周期延長。再加上較高的法律訴訟成本，這為金融機構帶來沉重的負擔，也影響了不良資產包的折扣定價。”
據銀登中心1月10日發(fā)布的《2024年四季度不良貸款轉讓業(yè)務統(tǒng)計》（下稱“《報告》”）數(shù)據顯示，截至2024年4季度末，個人不良貸款批量轉讓、對公不良資產批量轉讓的平均折扣率分別為4.8%、18.6%（統(tǒng)計口徑為未嘗本息總額）。
個人不良貸款成轉讓大頭
近年來，在宏觀經濟增速放緩的大背景之下，地方債務、房地產、個人貸款逾期等重點領域均處于風險釋放期。面對日益上升的資產質量壓力，銀行加快處置不良資產以釋放資本空間，不良貸款轉讓市場隨之出現(xiàn)快速擴張，轉讓及成交規(guī)模均創(chuàng)下新高。
上述《報告》數(shù)據顯示，從掛牌情況來看，2024年全年，不良貸款轉讓業(yè)務的未償本息規(guī)模合計達2861.9億元，較2023年的1588.2億元同比增長80.2%；掛牌項目數(shù)為1041單，較2023年的735單同比增長41.63%。
從實際成交結果來看，2024年全年，成交的不良貸款未償本息金額合計為2258億元，較2023年的1247.2億元同比增長81.05%；成交項目單數(shù)為812單，較2023年的568單同比增長42.96%。
2024年不良貸款轉讓業(yè)務掛牌及成交情況，時代財經/制表
值得關注的是，在各類轉讓之中，個人不良貸款轉讓已成為目前最主要的業(yè)務類型。
《報告》數(shù)據顯示，2024年全年，個人不良貸款批量轉讓業(yè)務的成交規(guī)模達1583.5億元，相比于2023年的965.3億元同比增加64.04%，成交項目單數(shù)也由390單升至573單。細分來看，個人消費貸在個人業(yè)務不良中的占比超60%。
在業(yè)內人士看來，個貸不良轉讓業(yè)務快速增長的背后，是銀行零售業(yè)務不良壓力的上升。
實際上，在銀行業(yè)資產質量總體保持穩(wěn)定的大背景之下，多家銀行的個人貸款及墊款不良率普遍有所增長。以國有大行為例，Wind數(shù)據顯示，截至2024年6月末，農業(yè)銀行、交通銀行(601328)、工商銀行、建設銀行(601939)、郵儲銀行的個人貸款不良率分別為0.79%、0.98%、0.90%、0.84%、1.14%，較2023年末分別有不同程度上升，分別增長0.06、0.17、0.2、0.18、0.02個百分點。
《報告》還顯示，作為主要的不良貸款出讓方，股份制銀行2024年四季度的成交規(guī)模占全部不良貸款的比例超30%。這也反映在各家銀行的財報中，截至2024年6月末，股份行中渤海銀行的個人貸款不良率達到3.30%，華夏銀行(600015)的個人貸款不良率同樣突破2%。
在鄭霜杰律師看來，近年來內外部經濟環(huán)境愈發(fā)錯綜復雜，銀行業(yè)不良貸款余額增加，不良資產市場規(guī)�；驅⑦M一步擴大�！澳壳氨O(jiān)管部門對不良資產轉讓的政策處于不斷調整和完善中，政策的變動可能影響不良資產認定、撥備計提、債權轉讓的條件、流程和范圍等關鍵環(huán)節(jié)。”其表示。
就在去年11月，國家金融監(jiān)督管理總局出臺了《金融資產管理公司不良資產業(yè)務管理辦法》（簡稱“《辦法》”）。中信證券(600030)在一份研報分析指出，新《辦法》基于當前金融化險的新需求而出臺，更為配套化債政策的加碼落地，其拓寬了金融資產管理公司的收購范圍，強化與細化了風控管理要求，有助于銀行風險處置與盤活存量，從而助力銀行夯實經營基礎。
關于資產變現(xiàn)的挑戰(zhàn)，鄭霜杰律師則進一步建議稱，銀行、資產管理公司、金融科技公司等各類主體之間應加強合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，創(chuàng)新處置的方法和手段。
“對于受讓方而言，應積極拓展資產變現(xiàn)渠道。除傳統(tǒng)的拍賣、變賣方式外，探索與專業(yè)的資產處置機構合作，綜合運用現(xiàn)金清收、債權轉讓、資產重組、資產證券化、債轉股等方式，通過多元化的資產變現(xiàn)渠道，提高處置效率和回收率。”其說道。
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