透過(guò)上市銀行三季報(bào)，國(guó)內(nèi)高凈值人群最新財(cái)富版圖與現(xiàn)狀揭開(kāi)面紗。
從A股上市行三季報(bào)看，包括招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、興業(yè)銀行(601166)、民生銀行(600016)、浦發(fā)銀行(600000)、北京銀行(601169)、南京銀行(601009)、上海銀行(601229)等在內(nèi)的多家上市行，均披露了私行相關(guān)數(shù)據(jù)。作為財(cái)富管理必爭(zhēng)高地，私行業(yè)務(wù)交出一份亮眼答卷，多家銀行私行客戶(hù)數(shù)增幅超過(guò)10%，其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。值得一提的是，平安銀行成為繼工行、農(nóng)行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶(hù)數(shù)超10萬(wàn)戶(hù)的上市行。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，上市行財(cái)富客戶(hù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。比如，截至9月末，南京銀行財(cái)富客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)16.31%；貴陽(yáng)銀行(601997)服務(wù)財(cái)富客戶(hù)數(shù)較年初增長(zhǎng)7.77%。
3家銀行私行客戶(hù)數(shù)增幅超15%，
7家已破10萬(wàn)戶(hù)大關(guān)
注：新浪金融研究院根據(jù)三季報(bào)整理
作為財(cái)富管理領(lǐng)域的“兵家必爭(zhēng)之地”，私人銀行業(yè)務(wù)前三季度表現(xiàn)亮眼，從已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的上市行看，多家銀行私行客戶(hù)數(shù)增幅超過(guò)10%。其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。
三季報(bào)顯示，截至9月末，民生銀行私人銀行客戶(hù)73409戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)18.21%。與此同時(shí)，私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)10147.22億元，比上年末增加1487.53億元，增幅17.18%。
北京銀行三季報(bào)顯示，該行中高端客群價(jià)值貢獻(xiàn)持續(xù)提升，貴賓客戶(hù)超123萬(wàn)戶(hù)，較年初增長(zhǎng)10.4%。其中，私行客戶(hù)達(dá)20586戶(hù)，較年初增長(zhǎng)3126戶(hù)，增幅17.9%；私行AUM規(guī)模2240億元，較年初增長(zhǎng)282億元，增幅14.39%。
此外，南京銀行三季報(bào)披露，截至報(bào)告期末，該行私人銀行客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)15.43%。
從客戶(hù)數(shù)量看，截至9月末，招商銀行和平安銀行私行客戶(hù)數(shù)均超過(guò)10萬(wàn)戶(hù)，其中，平安銀行成為繼工行、農(nóng)行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶(hù)數(shù)超10萬(wàn)戶(hù)的上市行。
具體來(lái)看，招商銀行私人銀行客戶(hù)（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù)）達(dá)191418戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)13.2%。
另外，平安銀行私行客戶(hù)10.33萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)6.7%；私行客戶(hù)AUM余額19746.59億元（私行客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶(hù)近三月任意一月的日均資產(chǎn)超過(guò)600萬(wàn)元）。
除了上述銀行，截至三季度末，浦發(fā)銀行月日均金融資產(chǎn)600萬(wàn)元以上私人銀行客戶(hù)規(guī)模超5.5萬(wàn)戶(hù)，管理私人銀行客戶(hù)金融資產(chǎn)超7700億元；興業(yè)銀行雙金客戶(hù)（包括白金、黑金客戶(hù)）、私行客戶(hù)分別增長(zhǎng)10.49%、11.39%；上海銀行月日均AUM800萬(wàn)元及以上私人銀行客戶(hù)數(shù)較上年末增長(zhǎng)9.58%。
國(guó)有大行未在今年三季報(bào)中披露私行客戶(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，但從以往財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行(601988)、建設(shè)銀行、交通銀行五大行私人銀行客戶(hù)數(shù)仍位列國(guó)內(nèi)銀行第一梯隊(duì)。
其中，截至今年6月末，農(nóng)業(yè)銀行(601288)私人銀行客戶(hù)數(shù)27.9萬(wàn)戶(hù)；建設(shè)銀行(601939)私人銀行客戶(hù)26.55萬(wàn)人；中國(guó)銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)達(dá)21.69萬(wàn)人；交通銀行(601328)私人銀行客戶(hù)數(shù)10.26萬(wàn)戶(hù)。工商銀行(601398)未披露上半年相關(guān)數(shù)據(jù)，截至去年末，該行私人銀行客戶(hù)28.9萬(wàn)戶(hù)，比上年末增長(zhǎng)9.9%。
多家銀行財(cái)富客戶(hù)數(shù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，
AUM規(guī)模持續(xù)攀升
在利率市場(chǎng)化深化、居民財(cái)富增值需求升級(jí)與監(jiān)管政策引導(dǎo)的多重驅(qū)動(dòng)下，商業(yè)銀行早已將財(cái)富管理提升至戰(zhàn)略核心位置。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，上市行財(cái)富客戶(hù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。從三季報(bào)看，多家銀行財(cái)富客戶(hù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。
比如，截至9月末，平安銀行財(cái)富客戶(hù)149.11萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)2.4%。
南京銀行三季報(bào)顯示，截至三季度末，該行財(cái)富客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)16.31%，，零售價(jià)值客戶(hù)較上年末增長(zhǎng)18.31%。
截至報(bào)告期末，貴陽(yáng)銀行母公司服務(wù)財(cái)富客戶(hù)數(shù)42.15萬(wàn)戶(hù)，較年初增加3.04萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)7.77%。
獲客方面，中信銀行(601998)三季報(bào)指出，該行將進(jìn)一步強(qiáng)化公私融合獲客，提升“大眾-富裕-貴賓-私行”財(cái)富客戶(hù)分層經(jīng)營(yíng)和鏈?zhǔn)捷斔湍芰�。截至�?bào)告期末，該行個(gè)人客戶(hù)數(shù)達(dá)1.51億戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)3.63%。
從管理財(cái)富客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)�？矗F陽(yáng)銀行管理財(cái)富客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模2305.9億元，較年初增加158.88億元，增長(zhǎng)7.4%。
此外，中信銀行強(qiáng)化投研驅(qū)動(dòng)的財(cái)富管理資產(chǎn)配置能力，截至報(bào)告期末，該行AUM年增量創(chuàng)近三年新高。同時(shí)，截至9月末，該行對(duì)公財(cái)富管理規(guī)模達(dá)3265.74億元，較上年末增長(zhǎng)51.71%。
在財(cái)富客戶(hù)與規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，多家銀行的財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入也實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，多家增幅超過(guò)15%。
比如，截至三季度末，招商銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入206.7億元，同比增長(zhǎng)18.76%；平安銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入39.79億元，同比增長(zhǎng)16.1%；上海銀行第三季度財(cái)富管理中收環(huán)比增長(zhǎng)7.78%。
代銷(xiāo)成銀行財(cái)富增長(zhǎng)新途徑，
多家銀行理財(cái)基金收入顯著增長(zhǎng)
代銷(xiāo)是銀行財(cái)富管理的重要途徑之一，受資本市場(chǎng)回暖、投資者理財(cái)需求增加及銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)擴(kuò)張等多重因素影響，前三季度多家銀行代銷(xiāo)收入持續(xù)攀升。
比如，截至9月末，平安銀行代理個(gè)人保險(xiǎn)收入12.37億元，同比增長(zhǎng)48.7%；代理個(gè)人理財(cái)收入9.87億元，同比增長(zhǎng)12.8%；代理個(gè)人基金收入16.22億元，同比增長(zhǎng)6.7%。平安銀行表示，該行持續(xù)升級(jí)多元化資產(chǎn)配置服務(wù)，提升私行財(cái)富業(yè)務(wù)的產(chǎn)品、服務(wù)及隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)能力，逐步擴(kuò)大品牌影響力。
招商銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，該行代銷(xiāo)理財(cái)收入70.14億元，同比增長(zhǎng)18.14%，該行表示，增長(zhǎng)的原因主要是代銷(xiāo)規(guī)模增長(zhǎng)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙重因素拉動(dòng)所致。此外，該行代理保險(xiǎn)收入53.26億元，同比下降7.05%，主要是受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化影響；代理基金收入41.67億元，同比增長(zhǎng)38.76%，主要是受權(quán)益類(lèi)基金保有規(guī)模及銷(xiāo)量同比提升影響；代理信托計(jì)劃收入25.19億元，同比增長(zhǎng)46.79%，主要由于代銷(xiāo)信托規(guī)模增長(zhǎng)；代理證券交易收入13.78億元，同比增長(zhǎng)78.50%，主要是受香港資本市場(chǎng)客戶(hù)證券交易需求提升影響。
上海銀行三季報(bào)顯示，該行第三季度財(cái)富管理中收環(huán)比增長(zhǎng)7.78%，保險(xiǎn)、基金代銷(xiāo)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)18.38%、34.67%。
另外，蘭州銀行財(cái)富業(yè)務(wù)聚焦代銷(xiāo)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，存續(xù)規(guī)模突破100億元大關(guān)；首發(fā)聯(lián)創(chuàng)代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品“甄合封閉式21號(hào)-蘭銀百合優(yōu)選”，開(kāi)售首日六小時(shí)售罄1億元額度。
聚焦財(cái)富管理核心競(jìng)爭(zhēng)力，貴陽(yáng)銀行持續(xù)豐富儲(chǔ)蓄、理財(cái)、基金、信托、保險(xiǎn)、貴金屬為主的財(cái)富管理產(chǎn)品體系，推動(dòng)構(gòu)建全渠道產(chǎn)品矩陣，打造特色化非金融服務(wù)生態(tài)，提升財(cái)富客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。
事實(shí)上，除了提供多元化產(chǎn)品配置，硬件配套設(shè)施服務(wù)亦是銀行財(cái)富管理提升的重要支撐，主要體現(xiàn)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)客戶(hù)效率等方面。
比如，浦發(fā)銀行三季報(bào)顯示，聚焦個(gè)人客戶(hù)財(cái)富管理需求，發(fā)揮集團(tuán)理財(cái)、信托、基金等綜合化牌照優(yōu)勢(shì)，以數(shù)智化推動(dòng)財(cái)富與資管雙輪驅(qū)動(dòng)，提升財(cái)富管理的“產(chǎn)品力”和“服務(wù)力”。財(cái)富管理端，鍛造資產(chǎn)配置和數(shù)智財(cái)富兩大核心引擎，推出服務(wù)養(yǎng)老客戶(hù)、高凈值客戶(hù)、公司客戶(hù)的優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理服務(wù)方案，正式發(fā)布“浦銀寰球”海外財(cái)富管理平臺(tái)。
北京銀行三季報(bào)顯示，該行持續(xù)深耕“零售水晶球系統(tǒng)”，依托“經(jīng)營(yíng)分析四象限”模型進(jìn)行深度解析，通過(guò)“數(shù)據(jù)-標(biāo)簽-商機(jī)”閉環(huán)升級(jí)協(xié)同模式，驅(qū)動(dòng)公私聯(lián)動(dòng)從機(jī)制協(xié)同邁向價(jià)值共創(chuàng)。
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