郵儲(chǔ)銀行A股IPO招股書預(yù)披露，六大行即將全部“A+H”上市

　　繼6月12日郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱在A股上市獲中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)之后，6月28日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了郵儲(chǔ)銀行A股招股書，這也意味著國(guó)有六大行“A+H”上市收官更近一步。

　　郵儲(chǔ)銀行A股IPO招股書顯示，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，A 股發(fā)行數(shù)量不超過 51.72億股(即不超過A 股發(fā)行后總股本的6%) 。此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行資本金。

　　六大行將齊聚A股

　　今年2月，銀保監(jiān)會(huì)公布郵儲(chǔ)銀行的機(jī)構(gòu)類型為“國(guó)有大型商業(yè)銀行”，與“工農(nóng)中建交”同列。至此，郵儲(chǔ)銀行成為唯一一家尚未在A股上市的國(guó)有大行。

　　自2003年以來，中國(guó)大型銀行陸續(xù)開啟財(cái)務(wù)重組和股改上市進(jìn)程，交行、建行、中行、工行先后登陸境內(nèi)外資本市場(chǎng)，中國(guó)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)制度變遷，步入現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。隨著農(nóng)行于2010年登陸A股市場(chǎng)，工農(nóng)中建交這五家國(guó)有大行均實(shí)現(xiàn)了A股上市，完成了境內(nèi)外資本平臺(tái)的搭建。

　　作為新晉國(guó)有大行的郵儲(chǔ)銀行，自2016年完成H股上市以來，其“回A”工作一直備受市場(chǎng)各方關(guān)注。今年3月，郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良在2018年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，郵儲(chǔ)銀行正在積極有序推進(jìn)A股的IPO工作，這將有利于進(jìn)一步完善公司治理體系，打通境內(nèi)外資本市場(chǎng)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)大支撐。

　　2015年12月，郵儲(chǔ)銀行引入國(guó)際金融機(jī)構(gòu)、大型國(guó)有企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等十家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者，此次“引戰(zhàn)”融資451億元人民幣，創(chuàng)造了中國(guó)金融企業(yè)私募股權(quán)融資單次規(guī)模之最。2016年9月28日，郵儲(chǔ)銀行在香港交易所主板成功上市，募集資金總額達(dá)591.5億港元，創(chuàng)造了2011年以來最大的H股IPO。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別達(dá)9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元，在中國(guó)商業(yè)銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。2019年一季度末，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模已突破10萬億元大關(guān)，達(dá)到10.14萬億元，占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)比例達(dá)3.68%。

　　加速推進(jìn)4萬網(wǎng)點(diǎn)

　　郵儲(chǔ)銀行預(yù)披露招股書顯示，截至2018年末，郵儲(chǔ)銀行擁有39719個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中包括7962個(gè)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和31757個(gè)代理網(wǎng)點(diǎn)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋中國(guó)99%的縣（市），70.25%的網(wǎng)點(diǎn)分布在縣域地區(qū)。

　　郵儲(chǔ)銀行個(gè)人金融部總經(jīng)理劉鑫表示，郵儲(chǔ)銀行正在以科技賦能加快推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，以提升客戶體驗(yàn)、提高網(wǎng)點(diǎn)效能為核心目標(biāo)，突出智能化、輕型化和綜合化的轉(zhuǎn)型方向，提升線上線下一體化的全渠道服務(wù)能力，全力加快推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)向維護(hù)客戶關(guān)系、提供財(cái)富管理、滿足客戶綜合金融需求的“營(yíng)銷服務(wù)中心”和“客戶體驗(yàn)中心”轉(zhuǎn)型。

　　“目前郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)的點(diǎn)均產(chǎn)能潛力很大，未來郵儲(chǔ)銀行將通過三步走推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升近4萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)效能。2019年夯實(shí)基礎(chǔ)，2020年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)智能化突破，2021年實(shí)現(xiàn)全部網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升。”劉鑫表示。

　　“今天的郵儲(chǔ)銀行已進(jìn)入一個(gè)新的歷史關(guān)口，也是改革乘數(shù)效應(yīng)最大，改革紅利效應(yīng)最大的一個(gè)階段。”張金良稱，將全力推動(dòng)郵儲(chǔ)銀行駛?cè)胱兏锏目燔嚨馈?/P>